妖獣教室 4話
前田俊夫原作の『妖獣教室』からアニメーション化。今作品にはVol.4を収録されている。惨劇の舞台となった1年3組の生き残りのＫＡＹＯとＭＵＮＥＴＯ。人間と妖獣の混血を作るために、そして地球を征服するためにやってきた地球外生物が帰ってきた！！
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新世紀 淫魔聖伝 第2章
鉄仮面の陵辱で友人の瀬名を目の前で失った真緒・・・・。彼女は事件の真相の究明と復讐を心に誓うのだった。夜叉神顕はそんな真緒の運命に危険を感じ取っていたのか真緒をとめようと・・・・。一方、瞳は火巫女に母性を感じる自分と葛藤を続けているのだった。また、香は学院を取り巻く陰謀がさらに激しさを増していることに築き、戦いの主導権を握ろうと画作するが・・・・。激しさをます戦い!そしてついに、真緒に襲い掛かる明王!触手に挑む真緒・・・・。しかし、明王の思うがままに・・・・。そのとき、顕は・・・?
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直人に淡い恋心を持つ桃香。一人暮らしの直人の身の回りの世話を健気にこなしていく。ある冬の日、暖房が故障した部屋の寒さに我慢出来ず、先に風呂に浸かって直人の帰りを待つことにした。しかしいつものように平然と入ってくる直人を意識する桃香。直人の親友卓也はクマのぬいぐるみの好きな子どもっぽい同級生の海生を女にしてほしいと持ちかけるのだった。そしてついに…。
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