美しき性の伝道師 麗々 第一夜
田中が好きな女性、郁子は元家庭教師の真奈美と恋人同士（レズ）な関係にある。しかし真奈美にとっては郁子が邪魔な存在になってきた・・・かぐやは田中と郁子を手助けする事になる。勿論のかぐやも自分の目的で行動しているけどね。
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陵辱人妻温泉 弐の湯
次々に旅館の人妻や仲居を肉奴隷に墜としめていく事に成功した勇次。母乳をまき散らしながら射精される沙織、アナル奴隷と化するゆき、4人の男を引っ張り込み、二穴攻めに興じるあずさ。当初は拒みながらも、我先にと女陰を淫らに差し出す好き者たち…。ハードなシチュエーションと母乳でお贈りする温泉人妻アニメの完結編！！人妻達の痴態は今日も止まらない…。
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管理人の妄想
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